Aufgaben

Als Projektmanager im Wealth Management stehen Sie an der Seite unserer spezialisierten Außendienstpartner, die vermögende Privat- und institutionelle Kundinnen und Kunden individuell und ganzheitlich beraten. Mit unserem vielseitigen Produktportfolio erfüllen Sie deren Bedürfnisse und tragen zur Weiterentwicklung unserer Beratungs- und Vermarktungsprozesse bei. Ihre Unterstützung passen Sie individuell an die Anforderungen unserer Vertriebsorganisation sowie unserer Kooperationspartner an.

Ihre Aufgaben:

• Mit-Betreuung vermögender Privatkunden in allen Fragen des Zinsmanagements, der Vermögensanlage und von Anlageformen
• Ausbau Ihres persönlichen Netzwerks in der Marktregion in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Verkaufsleitern vor Ort
• Entwicklung individueller Strategien im engen Austausch mit Außendienstpartnern und Spezialisten bei unseren Kooperationspartnern
• Aufbereitung von Markt-, Kunden- und Unternehmensinformationen sowie Steuerung der Erstellung von Angebotsunterlagen
• Gewährleistung und Optimierung hausinterner Prozessabläufe gemeinsam mit den Fachabteilungen
• Aktive Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
• Engagement in der Weiterentwicklung und Gestaltung unserer Angebote im Wealth Management

Erwartungen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise mit Schwerpunkt im Finanzbereich
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Einlagen, Bausparen, Baufinanzierung sowie Vermögensaufbau
• Tiefgehendes Know-how im Portfolio-Management und in der Vermögensstrukturierung
• Laufende Information über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten und Wettbewerberangeboten
• Sicherer Umgang mit Themen wie Family Office, Steuerplanung, Nachlassplanung und Erbschaftsangelegenheiten
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden
• Überzeugende Kommunikationsstärke, ausgeprägte Beratungskompetenz und Abschlussstärke
• Routiniert im Aufbau und in der Pflege von Netzwerken sowie in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern